Портрет последнего русского царя, запечатлённый в уникальных архивных фотографиях, снятых придворным фотографом фон Ганом на государевых охотах в заповедном Беловежье, рифмующихся с кадрами хроники Первой мировой войны и массовой гибели русских солдат.

Короткометражный фильм о драматических взаимоотношениях музыканта и мухи, в которую вселилась женская сущность, испытывающая роковую страсть к мужчине.