Глава мафии скрывается от врагов в своём убежище, в котором заказывает партию наркотиков на крупную сумму. Но он не в курсе, что среди близких ему людей есть тот, кто его ненавидит и собирается предать. В то же время проводится операция по борьбе с наркотиками, и героем этой операции становится оперативник по прозвищу Вампиро, который также тайно работает на мафию и в его задачи входит доставка той самой партии зелья.

Сериал рассказывает об агенте ФБР Джиме Фитцджеральде, который смог вычислить и поймать неуловимого Теда Качиньски, обвинённого в серии взрывов, в результате которых погибли трое и ранены 23 человека. В основном, его жертвами были учёные, руководители авиакомпаний и других предприятий, поэтому примерно вычислить следующий шаг и подготовиться к нему не составляло труда.

Мэгги собирается отлично провести вечер. В поисках приятного молодого человека она приходит в своё привычное «место охоты» — видеосалон. Незадачливый паренёк по имени Тед совсем не подходит девушке, и она обращает своё внимание на Ника. Только что познакомившись, пара оценивает коллекцию видео Тинто Брасса, а затем отправляется к Мэгги. На утро героиня пытается справиться с неловкостью и, к своему удивлению, понимает, что хочет вновь встретиться с этим парнем. Он приглашает её к себе на обед. И когда девушка наконец приезжает к Нику домой, он показывает ей то, что она никак не ожидала увидеть.