В Яффе, городе апельсинов и парадоксов, в гараже, принадлежащем еврейскому семейству, исподтишка разыгрывается драма Ромео и Джульетты на арабо-израильский лад: дочка еврейского босса и сын палестинского рабочего уже много лет влюблены друг в друга.

Действие фильма происходит в дни интифады, наполненные терактами, напряжением и тревогой. Герой картины, театральный режиссер и драматург Хаим, должен срочно написать пьесу, но не может придумать ни строчки. Его подруга-журналистка делает репортаж о человеке, который потерял всё из-за тяжелого экономического положения в стране. Хаим нанимает частного детектива. Он просит организовать слежку за подругой и с помощью сыщика пишет пьесу, которая становится точной копией реальности…