Отдыхая с мужем на Карибских островах, итальянка Паола находит себе подругу — негритянку Стеллу, которая знакомит её с обычаями и верованиями местных жителей. Увлечённая рассказами о вуду и мифическом змеином боге Джамбалле, Паола начинает всё теснее вовлекаться в оккультные ритуалы, вскоре становясь их непосредственной участницей.

Начало 19 века. Сэр Уильям Уолкер отправляется на далекий остров Кеймада в одну из португальских колоний. Его задача — нарушить сахарную монополию, удерживаемую португальцами. Для этого сэр Уильям провоцирует бунт рабов на плантациях. «Революция» проходит удачно. Уолкер возвращается домой героем Британии. Но через десять лет ему приходится вернуться на остров для того, чтобы подавить антибританское восстание, поднятое его бывшими соратниками…