Бо и Рой, два городских аутсайдера, после окончания колледжа решают отправиться на уикенд в Лос-Анджелес.Но увеселительная прогулка оборачиваете кошмаром: Бо и Рой неожиданно совершают зверское по жестокости убийство, и их кровавое путешествие шокирует всю страну. Что могло подтолкнуть к бесчеловечным поступкам обычных ребят — таких же, что живут с тобой по соседству?

Безусловно талантливая, но бредовая фантазия автора, снимавшего до этого эстетские порнофильмы, рассказывает о психиатрической больнице, которую возглавляет внучка знаменитого Калигари (персонаж из кино немецких экспрессионистов начала прошлого века), где происходят странные опыты по пересадке гипоталамуса и соответственно смене сексуальной ориентации.