Грузин, армянин и азербайджанец — друзья по юности. После распада Советского Союза они стали подданными разных стран. Однако память о днях, счастливо проведённых вместе, не позволяет им забыть друг дружку.

Это история поезда Тбилиси — Батуми, который из-за ошибки стрелочника сперва попадает на границу Грузии с Абхазией, где продолжаются военые действия, затем поезд следует в город Чиатуру.У каждого пассажира своя история. Обобщает их всех цель поездки в Батуми: торговля, аферы, мошенничество.