На этот раз напарники Мартин и Роджер сражаются с преступной группой, крадущая оружие со склада полиции и возглавляемая сержантом Джеком Тревисом. Чтобы прижать бывшего полицейского, друзья обращаются за помощью к бесстрашной Лорне Коул.

Через два года после того, как Вилли выпускают из парка развлечений на волю, Джесси живёт в новой семье. На лето они едут к побережью, где Джесси узнаёт о смерти своей родной матери. Эта новость расстраивает мальчика, он грустит на берегу океана, играя на губной гармошке. На эти звуки приплывает его старый и любимый друг - косатка Вилли. Но радостная встреча омрачена угрозой, исходящей от севшего на мель и разливающего нефть танкера. Вилли снова нуждается в помощи Джесси.