В дремучем лесу, в заброшенной избушке живет маленький чертенок. Он хочет стать большим, как все маленькие чертята, чтобы заниматься не маленькой чертовщиной, а большой чертовщиной.

Благородный рыцарь граф де Невиль влюблен в Жанну де Бове — крестницу Людовика ХI. Однако французский король — по политическим соображениям — хочет выдать ее замуж за Карла Смелого, герцога Бургундского, коварного вдохновителя государственного заговора.Герцог похищает Жанну, но граф де Невиль проникает в замок и в головоркужительно красивых поединках освобождает возлюбленную. Однако их любви предстоят тяжкие испытания…

Майор английской разведки Смит получает задание переправить в Англию профессора Бухарестского университета, ученого-геолога, открывшего на территории Румынии месторождение урановой руды. Однако профессор внезапно исчезает. Чтобы найти его, англичане разрабатывают сложную операцию. В свою очередь немецкая разведка решает воспользоваться результатами англичан. Но существует и третья заинтересованная сторона — румынские патриоты. Они неотступно следят за действиями двух разведок, стараясь уберечь профессора и его открытие. С их помощью комиссару румынской полиции удается арестовать всю банду шпионов.