Трасса в этом фильме - это узкая грунтовая дорожка в пустыне, по которой довольно редко проползают старые грузовые колымаги. Иногда водители останавливаются отдохнуть, а если их собирается несколько - появляются странствующие актёры бродячего цирка. Они дают незамысловатое представление для пустынных дальнобойщиков и нескольких местных детишек, пускают по кругу шапку.