Действие этого фильма разворачивается в Испанской Андалузии XII века, захваченной арабами.

Взрослеющий подросток Мохамад, живёт с матерью, которая работает служанкой в домах богатых людей, пытаясь свести концы с концами в череде повседневных материальных проблем. Но Мохамад балансирует на грани выбора. С одной стороны, он наивный и сексуально любопытный молодой человек, интересующийся почти каждой женщиной, которую встречает, в том числе и собственной матерью. С другой стороны, как юный исламский фундаменталист, он считает половой вопрос «нечистым», особенно, если речь идёт о его матери.

История жизни легендарного египетского режиссёра, который отправляется из Александрии в Нью-Йорк, чтобы воссоединиться с Джинджер, женщиной с которой судьба разлучила его сорок лет назад.

Анани, молодая журналистка простого происхождения, встречает Адама, сына богатых египетских родителей, принадлежащих к элите, высокомерной и коррумпированной, обогащающейся за счёт народа. Любовь между ними подобна удару молнии и молодые вступают в брак, но Маргарет, мать жениха, питающая странную любовь к своему сыну, хочет устранить Анани, считая её соперницей.

Каждый житель Шубры боится и ненавидит коррумпированного полицейского Атема, который железной рукой устанавливает собственные порядки. И только Нур, молодая женщина, которую он вожделеет, решается пойти против воли негодяя. Нур тайно влюблена в Шарифа, умного и честного заместителя прокурора. Завистливый Атем разрабатывает план, чтобы разрушить чужое счастье.