Филипп Скотт возглавляет успешную компанию, производящую игрушки. Но куклы только прикрытие. На самом деле Скотт — руководитель секретной британской службы. В куклах он переправляет секретные микрофильмы для своих связных в Германии. Окружающие не догадываются о двойной жизни Скотта, а вот вражеские агенты узнают — и похищают его девушку, требуя, чтобы он взамен за ее свободу предоставил список всех своих агентов.