Филипп Скотт возглавляет успешную компанию, производящую игрушки. Но куклы только прикрытие. На самом деле Скотт — руководитель секретной британской службы. В куклах он переправляет секретные микрофильмы для своих связных в Германии. Окружающие не догадываются о двойной жизни Скотта, а вот вражеские агенты узнают — и похищают его девушку, требуя, чтобы он взамен за ее свободу предоставил список всех своих агентов.

После официального объявления о своей смерти доктор Мабузе продолжает править миром — с того света. Его дух овладевает телом наивного психиатра, а затем убивает гамбургского профессора, чтобы получить доступ к устройству, способному контролировать человеческий мозг. Скотланд Ярд и лучшие инспектора Гамбурга должны остановить волну убийств и прекратить производство ужасных устройств. Но полиция всегда на шаг позади зловещего доктора Мабузе.