1970 год. Джордж Джексон, чернокожий заключенный Сан-Квентина, одной из самых страшных тюрем США, отправляет в издательство рукопись книги, призывающей афроамериканцев к борьбе за свои права. Джордж, попавший в тюрьму за мелкую кражу, совершенную в 18-летнем возрасте, осужден на пожизненное заключение. За десять лет, проведенные за решеткой, он стал членом военной организации «Семья черных партизан», поставившей себе цель разрушить устои расистского американского общества…

Энтони разрывается между мечтой стать профессиональным музыкантом и ожиданиями его отца, владеющего небольшим семейным магазинчиком. Вместе с двумя музыкантами парень работает в ресторанах. Однажды судьба заносит их в легендарный ночной клуб «Джимбо», который был закрыт несколько десятилетий. Здесь Энтони обретает вдохновение от общения с загадочной зрелой женщиной, которая учит его поиску счастья при помощи свинга.