Дон Плутарко, его сын Женаро и внук Люсио зарабатывают на жизнь в небольших забегаловках игрой на музыкальных инструментах. Они ведут себя весьма достойно, свято соблюдая традиции своей культуры. При этом они оказывают помощь партизанам, борющимся против военного режима.

Мария, дочь главного судьи испанской миссии XVII века в Мексике, на редкость умная и образованная девушка. Она изучает астрономию, ботанику и картографию, но её стремления расширить познания кажутся сомнительными монахам миссии, а особенно – святому отцу Серра. Когда отец Марии кончает жизнь самоубийством, монахи вынуждают её оставить интеллектуальные упражнения и посвятить себя физическому труду. И однажды, когда девушка моет полы в часовне, её посещают галлюцинации, она слышит навязчивые голоса. Отказавшись от наследства и последних остатков привилегий, Мария принимается исцелять больных и убогих.

Беспризорнику Руфино 15 лет, и он живёт на улицах Мехико. Без всяких угрызений совести парнишка зарабатывает деньги, продавая небольшие партии наркотиков, принадлежащие коррумпированному полицейскому Очоа, который контролирует район. Однажды, подталкиваемый обстоятельствами, Руфино крадёт деньги у продажного блюстителя порядка, чтобы сбежать из города. Но именно в это время парень узнаёт о существовании своего отца, которого считал погибшим. Одержимый желанием увидеть его, Руфино начинает поиски.