Дон Плутарко, его сын Женаро и внук Люсио зарабатывают на жизнь в небольших забегаловках игрой на музыкальных инструментах. Они ведут себя весьма достойно, свято соблюдая традиции своей культуры. При этом они оказывают помощь партизанам, борющимся против военного режима.

В дождливый вечер 2-го октября 1968-го года 8 человек стоят на остановке, ожидая автобус до Мехико. Однако начинают происходить странные события.