Эбботт и Костелло знакомятся в Лондоне с Брюсом и Вики, которые собираются пожениться. Выясняется, что Генри Джекилл, опекун девушки, не одобряет её выбор и используя своё тёмное альтер-эго в лице мистера Хайда пытается расправиться с Брюсом и заодно с двумя главными героями.

Дело было в начале двадцатого века — жил, не тужил в штате Коннектикут, на американском континенте простой и не амбициозный кузнец по имени Хэнк Мартин, трудился себе спокойно в собственной мастерской, да заодно изучал устройство сногсшибательной новинки автомобиля.И вот как-то он очень торопился и выехал из дома на лошадке в жуткую грозу. Скакал он быстро, поторапливал кобылку, но тут ударила молния, наш герой упал, потерял сознание. Очнулся и…

Очарованный романтикой цирковой жизни, Тоби Тайлер убегает из своей приемной семьи, чтобы присоединиться к бродячему цирку полковника Сэма Кастла, где он приобретает верных друзей — неунывающего клоуна Сэма, добродушного циркового силача Бена и мистера Стаббса, игривого шимпанзе. В ходе путешествия с труппой Тоби не приходится скучать. В ходе въезда в город переворачивается клетка с обезьянами и хитрые проныры вырываются на свободу, хитрый буфетчик, Гарри Таппер, под началом которого Тоби начинает работу в цирке, убеждает Тоби, что его приёмные родители не любят его и не хотят, чтобы он вернулся. Тоби вливается в жизнь цирка, открывает в себе сокрытые ранее таланты, учится доброте и взаимопомощи.

Деби Телфорд и Корни Куинелл работают на одном из аттракционов на ярмарке в Техасе. Их «водное шоу» не пользуется особой популярностью и денег едва хватает на хлеб. Однажды Корни помогает подвыпившему миллионеру — владельцу ранчо Дэну Сабинасу правильно забить гвоздь на соседнем аттракционе, за это богатый кутила сразу же назвал его лучшим другом на век, подарил свою машину и пригласил к себе в отель, а сам, сев в такси, умчался куда-то в Мексику. Когда незадачливая парочка решает вернуть «нечаянно подаренный» автомобиль и подъезжает на нем к отелю, то администрация гостиницы решает, что они и есть настоящие Дэн Сабинас и его сестра Марилла — самая богатая девушка Техаса. Ребята, переодевшись в одежду из чужих чемоданов, решают немного пожить на широкую ногу в шикарном отеле, пока не вернется настоящий миллионер и его сестра…