Фильм посвящен освобождению Восточной Армении в 1827 от захватчиков и показывает участие в этой борьбе наряду с прогрессивными деятелями Армении русских декабристов и А. С. Грибоедова.

В основе сюжета — трогательная и трагическая история крестьянина Аракела, которого однажды, в бессонную летнюю ночь, тоска по «родным пепелищам», по родному дому повела по ту сторону государственной границы — в Турцию… Возвращение завершилось трагической гибелью в застенках НКВД.