Если бы Сатана искал местечко для филиала ада на Земле, ему не пришлось бы долго возиться. Наверняка им стала бы тюрьма Карандиру, самое жуткое исправительное заведение в Бразилии.Фантастическая антисанитария, отвратительная еда, охранники-садисты и нарушения всех мыслимых прав человека сделали ее печально знаменитой задолго до того, как однажды в 1992 году доведенные до отчаяния заключенные Карандиру подняли мятеж.Полиция с огромным трудом потопила восстание в крови, убив 111 человек. В итоге, из-за разразившегося международного скандала властям пришлось разрушить тюрьму до основания как символ национального позора.

Фильм повествует о безумном ритме, в котором прошла профессиональная и личная жизнь Казузы, с начала его выступлений в 1981 году и до самой смерти в 1990 году в возросте 32 лет: об успехах совместных выступлений с Красным Бароном и о сольной карьере; о песнях, в которых нашли отражение чаяния целого поколения; о ее жизни идти наперекор всем запретам и продолжать выступать, невзирая на то, что она была больна СПИДом.

Во время уличной перестрелки ранен латиноамериканский революционер, борющийся против бразильской диктатуры. Он укрывается в чужом доме, где встречает молодую женщину, которая изменит всю его жизнь.

В баре на границе между Бразилией и Парагваем, где два киллера ожидают прибытия человека, которого они должны убить, начинается история, в которой трудно найти виноватых. Пока жертва не появилась, Тониньо и Альфредо рассуждают о смерти Мунцио, самого профессионального стрелка в регионе. Настоящее и прошлое сливаются, показывая, как легко пересечь границу между «убивать» или «умереть самому».

На одном корабле в Бразилию прибывают двое: врач Освальдо Круз, возвращающийся на родину после нескольких лет учебы в Европе, и полячка Эстер, приехавшая в чужую страну к жениху. Освальдо полон идей о том, как улучшить здоровье населения Бразилии, находящегося под угрозой заболевания чумой и жёлтой лихорадкой. Эстер обнаруживает, что предложение руки и сердца было жульничеством, и ей придётся стать проституткой, чтобы выжить.