Библиотекарь София — специалист по детским книгам. Ее лучший друг — вдовец, и его дети — Лукас и Джулия — живут вместе с ней, и когда они попадают в беду, то она немедленно отправляется в путь. Помимо того, что она обожает детей, она тайно влюблена в Матеуса, в доме которого и находятся дети. Так случается, то он тоже волшебник, и у него есть волшебная книга. София и дети случайно попадают в эту книгу и оказываются в Восхищенном лесу, где и случаются все сказки, они знакомятся с восхищенным принцем и другими сказочными персонажами, и меняют истории сказок.

В Праге, где проходила одна из его выставок, бразильский фотограф Жоао Медейрос, известный во всём мире благодаря своим работам социального характера, случайно делает снимок нациста Эрика Бруннера. Это ставит жизнь Жоао под угрозу, идущую как со стороны нацистских последователей, так и охотников за нацистами. В результате мужчина становится жертвой теракта, но его спасает молодой ангел Рафаэль, посланный, чтобы дать Жоао новый шанс.

В семье богатого бизнесмена рождаются близнецы, Маргарет и Элизабет. Но в младенческом возрасте няня теряет одну из девочек. Чумазую и голодную малышку находит семья цирковых артистов и растит как родную дочь. Спустя 30 лет сёстры снова встретились. Избалованная Элизабет управляет отцовской империей, в то время как Маргарет работает в школе, обучая детей искусству танца.