Картина, снятая через 4 года после революции в Португалии и развала португальской колониальной империи в Африке, посвящена жизни театрального режиссера, зарабатывающего торговлей оружием на свои постановки.

Женевьева и её 20-летний сын Софиан приезжают в бельгийский замок, где женщина некогда работала кухаркой. Парень только что потерял бабушку, которая воспитала его. Едва прибыв на место, Софиан замечает странное поведение местных жителей. Он знакомится с Марией, своенравной девушкой, в которую влюбляется.