Картина, снятая через 4 года после революции в Португалии и развала португальской колониальной империи в Африке, посвящена жизни театрального режиссера, зарабатывающего торговлей оружием на свои постановки.

Фильм посвящен Революции гвоздик в Португалии (25 апреля 1974), освободившей страну от диктатуры.

Действие фильма происходит в Бразилии в 1821 году. Крупный работорговец возвращается из своей поездки домой и узнаёт, что его жена скончалась при родах. Тогда он берёт в жёны 12-летнюю племянницу своей жены и, оставив этого ребёнка наедине со своими рабами, снова отправляется в торговые экспедиции.