Сюжет фильма сфокусирован на истории японского императора Хирохито. Япония терпит поражение во Второй мировой войне. Генерал Дуглас Макартур предлагает главе государства спасти тысячи жизней и принять дипломатическое поражение.

Бывший студент театрального вуза, Алексей нашел удачное применение своим актерским способностям, поступив на службу в милицию. В погоне за правонарушителями он то превращается в бомжа, то становится «знатным» искусствоведом. И всегда, в любой ситуации, этот Дон Жуан раскрывает невероятные преступлении и выходит на след неуловимых преступников. В поединках с бандитами ему помогают напарники и друзья Краснов и Тихомиров и начальник Тарасов. Всегда рядом с Лехой и верная подруга, и помощница Шура.

Фильм повествует о Сергее Ноздрине, российском скрипичном мастере, который является наследником традиций старой итальянской школы изготовления струнных инструментов. Герой, обладающий воистину уникальными навыками создания скрипок, рассказывает о тонкостях своей работы.