Новый Южный Уэльс, на пляжной вечеринке своего старшего приятеля, Рико, Джаред принимает гостей и оказывается свидетелем, как четверо из его приятелей насилуют 15-летнюю девочку. Он не делает ничего, и на следующий день девочку находят убитой. В школе реагируют мальчики и девочки: девочки с гневом в адрес преступников, мальчики с глумлением над этикой мертвой девочки. У родителей студентов есть собственное мнение. Джаред замыкается в злобном молчании, чувствуя отвращение, что он не сделал ничего, чтобы помочь мертвой девочке. Параллельно с этим, его мать хочет поговорить с ним о ее приближающеся операции рака, полицейские хотят знать, что он видел, а его друг Рико хочет алиби. Джаред ломается под давлением.

Ральф, испытывающий страсть к музыке в стиле кантри, оставляет овцеводческую ферму своего отца в отдалённом уголке Австралии, и, вооружившись гитарой и билетом на самолет в Нэшвилл, штат Теннесси, отправляется автостопом в аэропорт Сиднея, рассчитывая на взлёт, в том числе, певческой карьеры.