Маленький городок, затерянный среди песчаных дюн. Жители в страхе от убийства двух женщин с одинаковыми именами. Местный шериф берётся за расследование, но не подозревает, какая тайна скрывается за этим преступлением.

Мистер Лон, хозяин заведения с необычным названием «Шоу уродов». Артисты его цирка — люди с врождёнными патологиями, и сам Лон чувствует себя среди них своим. Но горе тому, кто обидит кого-то из членов этой большой и дружной семьи. По старой традиции обидчик будет наказан так, что потом позавидует самому жалкому уродцу…