Двенадцатилетний Ян Гроверс проводит больше времени в переулках Роттердама, чем со своей семьей. Вместе со своим лучшим другом и партнером по преступлениям Пиетже Паком он планирует отправиться в Америку, чтобы разбогатеть. Когда местный священник жалеет мальчика и пытается научить его хорошим манерам, он отправляет его в строгую школу-интернат, где он проявляет интерес к музыке, в частности, к органу.

Нидерланды, 1934 год. По улицам Амстердама бродит снова выгнанный с уроков 11-летний Циске. Мать замучилась его воспитывать, учителя устали от его шалостей, сверстники не желают общаться с таким психом, полиция обеспокоена все растущей опасностью его выходок… А пацану всего лишь не хватает отца.