Школьник Томиньш находит золотые часы с надписью по-испански, из которой следует, что они принадлежат капитану Энрико. Ребята идут в порт, поиски капитана заканчиваются безуспешно. Знакомый Томиньша Джек и его дружок Фридис вначале предлагают ему продать часы, а затем — с помощью переодеваний и грима — лихо обманывают Томиньша и овладевают часами. Между тем в школу приходит настоящий капитан…

Герой фильма Нок, пережив предательство возлюбленной, навсегда, казалось бы, теряет веру в любовь и преданность. Однако встреча с юной Гелли, совместное пребывание в нелегких условиях и постоянно грозящей опасности, заставляют их сблизиться, понять и полюбить друг друга.

Действие разворачивается в 1944 году. В Латвии идут последние сражения на фронтах второй мировой войны и неутихающие бои с лесными братьями на освобожденной территории. Перед братьями Пайпала стоит вопрос — с кем быть. Каждый решает его по-своему: Антон, сочувствующий советской власти, становится первым революционером-подпольщиком и организатором колхоза; Карлис не хочет участвовать в политических событиях и хочет только одного — чтобы его оставили в покое. Компромисс с собственной совестью в конце концов приводит Карлиса к предательству…