История жизни одного из крупнейших нелегальных торговцев оружием Юрия Орлова, который много лет назад переехал с родителями из Украины на Брайтон-Бич. Опасности выбранной профессии - это не единственное, с чем придётся столкнуться Юрию. Неуравновешенный младший брат, страдающий наркотической зависимостью; возлюбленная, которая находится в постоянной опасности из-за самого Юрия и, наконец, агент Интерпола, желающий поймать оружейного барона - как с этим может справиться один человек?

1950-е года, Лос-Анджелес. Джазмен-неудачник, практически всегда находящийся в состоянии запоя, зарабатывает себе на жизнь игрой на трубе. Однажды он случайно оказывается рядом с цирком-шапито, где знакомится с невинным Ангелом. Эта встреча переворачивает всю жизнь музыканта, и он решает во чтобы то не стало спасти Ангела от бандитов, которые охотятся за ней.

Они были счастливой семьёй, пока их дочь не погибла. Они не могут пережить такое горе и жить снова нормально, отдаляясь всё больше друг от друга. Однако всё меняется, когда в их жизнь врывается Мэллори - молодая девушка, которая методично разрушает саму себя.