Две заключенные (одна — революционерка, другая — бывшая девушка из гарема) не могут ужиться, их связывают цепью, чтобы безопаснее конвоировать. Однако они сбегают.

Сумасшедший учёный похищает мужчину и транспортирует его на отдалённый остров, где намеревается сделать из него сверх-человека. Тому однако не по душе такая перспектива, и решает сбежать с помощью дочери учёного, а также и полулюдей-полузверей — плодов его научных экспериментов.