Накануне нового тысячелетия доктор Джекилл проводит успешные научные опыты с лабораторными животными — огромной обезьяной. Вместе с успехом научных взысканий, он решается испытать сыворотку на себе, что приводит к катастрофическим последствиям. Его сердце вылечено, но внезапно он чувствует как клетка за клеткой изменяются и он превращается в другого человека, в чудовищную примитивную тень самого себя — мистера Хайда. Доктор Джеккил становится параноидальным шизофреником, страдающим от множества душевных болезней, он не понимает, что Мистер Хайд — отражение его самого, что монстр сидит глубоко в его душе и разрушает все на своем пути.

Досрочно выйдя из тюрьмы после отбытия трехлетнего срока за ограбление ювелирного магазина, главный герой — Фрэнк Миллер хочет завязать со своим прошлым и измениться. Он устраивается на работу в автомастерскую. Случайная встреча в баре с официанткой Мэри переворачивает всю его жизнь. Они влюбляются друг в друга, и Фрэнк решает, что больше никогда не вернется в тюрьму. Но судьба преподносит свои сюрпризы: Мэри не может разобраться в отношениях с бывшим мужем, а Фрэнк снова сталкивается со старыми «дружками». Да еще подозрительная коробка, которую находят влюбленные, превращает их жизнь в настоящий кошмар.