Юную и очень талантливую провинциальную танцовщицу Юлию замечает один из бывших артистов балета, который обещает ей, что при должных тренировках, девушка может стать балериной, достойной главных сцен страны. Дорога на подмостки Большого театра начинается для героини с балетной школы под руководством своенравного педагога Галины Михайловны Белецкой. Трансформация в приму потребует от Юлии огромного самоотречения, однако никакие препятствия не смогут остановить того, у кого имеется Большая Мечта.

Три новеллы — «Ирина», «Митя», «Сережа» — это три дня из жизни современной деловой женщины, ее взрослого сына и ее внука, о существовании которого отец и бабушка узнают лишь спустя пять лет после его рождения.

В 1985 году в Советском Союзе началась перестройка и появилась группа «Ласковый май». На их концертах были только аншлаги, от неразделенной любви к ним совершались самоубийства. Фигура Михаила Горбачева меркла в лучах славы создателя «Ласкового мая» — Андрея Разина. Случайно сделанная фотография на пляже, где Андрей Разин, будучи ребенком, запечатлен с семьей Горбачевых, перевернула его судьбу. Именно с помощью этой фотографии он стал племянником Горбачева.Он заявил об этом не впрямую — так, намекнул, и ему мгновенно поверили. Функционеры всех рангов действовали без промедления: перед ним распахнулись двери телевидения и радио, советская эстрада легла к его ногам. Разин ездил по всем детским домам Советского Союза в поисках одаренных детей для своих групп-двойников. «Ласковый май» гастролировал одновременно в нескольких городах, давая в день по 5-6 концертов. За все десять лет существования группы не было ни одного не проданного или сданного билета, каждый пятый житель СССР побывал на их концертах.Прошло время, ушел Горбачев, развалился Советский Союз, закончилась эпоха «Ласкового мая», но до сих пор, под современные аранжировки их песен, зажигают на дискотеках современные тинэйджеры.

Посёлок Поливаново, который находится в глуши средней полосы России, прозван Пенсильванией за дикость и жестокость местных жителей. Это место является родиной известного журналиста Козлова, который вместе с сыном приезжает сюда на похороны матери. Во время поминок пропадает его ребёнок, а няню находят убитой на заднем дворе. Местная полиция не торопится браться за это дело, оправдывая это тем, что оно слишком запутанное. Когда из Москвы приезжает следственная группа, выясняется, что весь посёлок хранит какую-то тёмную тайну.