Третий киноальманах серии «Города любви» - продолжение фильмов «Париж, я люблю тебя» и «Нью-Йорк, я люблю тебя».

Конец ХХ века, Грузия, Тбилиси. История молодого режиссера, который бродит по городу и ищет сюжеты для своего фильма. На рынке он находит своего профессора, торгующего в лавке. В этом городе все наоборот: профессор торгует, а спекулянт сидит в парламенте. Главные герои фильма — молодежь, они вынуждены — кто воровать, кто просить милостыню, кто играть на барабане на рынке, кто заниматься проституцией.

Компания молодых веселых добровольцев отправляется на войну в Абхазию. Документальные кадры перемежаются с игровыми. Реально существующие герои вместе с портретами уже погибших бойцов оживают на экране со своими биографиями, переживаниями.

Во время военного кризиса на Кавказе 1992 года, в одном доме пытаются ужиться люди разных национальностей: чеченец, его враг грузин и эстонец, как нейтральная сторона.