Ян Норрис и Мига Ван Берген были влюблены друг в друга с детства. Они выросли вместе, их отцы были компаньонами. Но родитель девушки поддержал вторжение испанских войск Его Католического Величества Филиппа II, тогда как Норрис-старший остался с протестантами. Спустя 14 лет берега Голландии терроризирует Черная галера, нападающая на испанские форты и поддерживающая в протестантах надежду на скорое освобождение от католического владычества. Среди ее экипажа и повзрослевший Ян. Он пробирается на берег, чтобы разузнать о планах генуэзских наемников испанского короля, но оказывается опознан. Молодой человек бежит и пробирается в дом своей старой подруги. Но нашелся предатель. Ян и Мига арестованы и оказываются на борту генуэзского корабля. При этом Ян успел смертельно ранить также влюбленного в Мигу офицера Антонио Валани…

Советской разведке из разных источников становится известно, что недалеко от небольшого немецкого города Остбурга фашисты устроили тайник, в котором хранят архивные документы, вывезенные с востока при отступлении. В немецком тылу уже работает советская разведгруппа с заданием найти такой же тайник в районе городка Кралсруса, но ее действия пока особого результата не принесли, к тому же им на хвост плотно села немецкая контрразведка. Для проверки информации по Остбургу в немецкий тыл направляется майор Аскер Керимов…