Относительно молодая пара, держа путь по лесистой местности, попала в аварию, связанную с поломкой их кареты. Им на помощь приходит доктор Маршалл, живущий неподалёку. Помогает им по медицине и предлагает у него погостить, с чем приезжие соглашаются. И зря. Когда-то в этом доме его верный наставник проводил опыты и сгорел сам, но ладно сам — жена Маршалла значительно обгорела. Теперь доктор с подачи своей уже малосимпатичной жены умерщвляет молодых женщин и пересаживает их кожу своей жёнушке. Очередной опытный образец найден — это супруга его гостя…

Землевладелец — мистер Фарго — занимается переправкой нелегальной и дешевой «рабсилы» из Мексики в США, однако в один прекрасный момент его «груз» не доходит до «заказчика». К тому же он переходит дорогу «охотникам за головами» Эверету Мердоку и Джонни Брэндону. Но, если первого интересуют только деньги, то у Брэндона есть свои счеты с Фарго…