Деревенский парень Индрек попадает в школу господина Мауруса. Став свидетелем фальши и лицемерия, герой приходит к отрицанию буржуазной морали и религии. Действие фильма происходит в Эстонии в начале девяностых годов XIX века.

О трагической любви Анны, дочери владельца богатой усадьбы Кырбоя, и бедняка Виллу.