Полицейский после реабилитации заступает на смену в морг городской больницы, где сталкивается с чередой странных и жестоких событий, инициируемых злым существом, находящимся в одном из трупов.

Проходит год после исчезновения 10-летней Люси, она находится так же неожиданно, как и пропала. Ребёнок сильно напуган и не в состоянии с кем-то разговаривать и рассказать, что же в действительности с ней происходило на протяжении всего года. После происшествия проходит 10 лет, Люси страдает от ночных кошмаров, но она не оставляет попыток выяснить того, что с ней произошло и кто в этом виноват. Вместе со своей подругой она приближается к разгадке своего похищения, но попадает в новую ловушку. Теперь они должны найти выход из это кошмара или им грозит ужасная и мучительная смерть.

В руки трех подростков попадает кассета с секретными материалами с военной авиабазы Неллис в пустыне Невада, приводящая их в сердце зловещих секретов главной уфологической загадки XX века.