В руки трех подростков попадает кассета с секретными материалами с военной авиабазы Неллис в пустыне Невада, приводящая их в сердце зловещих секретов главной уфологической загадки XX века.

Олли Суэй после самоубийства своего отца возвращается в семейный дом у озера, чтобы выкрасть ценную коллекцию джазовой музыки.