Япония XIX век. После прибытия «черных кораблей» командора Перри страну охватывает смута. Спустя несколько лет небольшой отряд ронинов направляется в Киото, чтобы поступить на службу к сегунату. В центре истории — Исами Кондо, смелый воин, возглавивший патриотически настроенную группу ронинов из которых правительством было сформировано подразделение, призванное сохранять порядок в столице — шинсенгуми (новое ополчение). Но в самом шинсенгуми некоторые понимают «сохранение порядка» по своему…

Молодой якудза Хисакаку и гейша Отоё любят друг друга. Они решают убежать из города, чтобы быть вместе. Вдоволь набродившись по стране, они наконец получают приют у семьи якудза Кокин и начинают спокойную жизнь. Но недолго длилось их счастье…

Во время периода «Воюющих кланов» (эра Сэнгоку), Токугава Иэясу и Тойотоми Хидэеси соперничают друг с другом за власть в стране, и ради своей победы используют свое секретное оружие — ниндзя. Момоти Сандаю из Ига и его ученику Ичикаве Гоэмону от Иэясу пришел приказ совершить террористический акт против Хидэеси и заполучить проэкты строительства скрытой крепости в районе замка в Осака. Тем временем, отряд ниндзя из Кога был нанят для защиты замка и проекта новой крепости…

Фильм повествует о захватывающих приключениях Исимацу Мори, одном из самых преданных людей, пожалуй, самого известного и неординарного в Японии оябуна (босса якудза) Дзиротё из порта Симидзу.