События происходят в городке Банши, штат Пенсильвания. Начинается всё с того, что вор освобождается из мест не столь отдаленных, после отсидки пятнадцатилетнего срока. После выхода из тюрьмы, он присваивает себе личность погибшего шерифа и обманным путём становится главой местных полицейских. Бывшие подельники, желающие отмщения из-за давнего предательства главного героя, узнают о его местонахождении. Городок захлёстывает волна насилия, вследствие жестокой бойни между бывшими приятелями.

Привлекательный, прекрасно сложенный Талли Коатс-младший является местным донжуаном. Он пользуется большой популярностью у женщин, и, заводя себе новую подружку едва ли не каждую ночь, Талли ни с кем не может сблизиться по-настоящему. Его младший брат Эрл, напротив, чувствителен и застенчив. Единственным связующим звеном между братьями становится Элла Смолли — молодая женщина, вернувшаяся в родной городок для прохождения медицинской практики.

Семья Фитцджеральдов с нетерпением ожидает появления на Рождество отца, который покинул семью 20 лет назад.