Средневековая Италия. Главным правителем той эпохи была церковь, не признававшая новшества, современные изобретения и всеми силами пытающая тормозить процесс развития науки, которая впоследствии могла уменьшить её власть. Леонардо да Винчи был признан еретиком за своё стремление к науке, что его не останавливало идти к своей главной цели: раскрыть людям глаза на то как лжива религия.

Няня Макфи возвращается. Во время войны она приходит на помощь матери, которой приходится без мужа заниматься и детьми и фермой. Используя колдовство, Няни удаётся обучить детей пятью новым урокам.