Joan Borràs

В основе сюжета лежит известный роман «Жар золота», принадлежащий перу испанского писателя Нарсис Ольера. Выходец из бедной семьи, Гиль Фуа чрезвычайно быстро становится богатым человеком и вкладывает деньги в прибыльные акции, но теряет всё из-за финансового кризиса, охватившего Европу. Действие фильма происходит в Барселоне в период между 1880 и 1882 годами.

Молодой юноша Андрес едет на фронт, где идет Испанская гражданская война, чтобы найти свою мать. Там он встречает первую в жизни женщину. Поиски матери вскоре возвращают его с линии фронта к городской жизни.Ему нравится проводить время с красивыми женщинами. Каждая новая женщина меняет его внутренний мир. Встретившись с матерью, он не меняет своих привычек: он уже знает, что же такое жить на всю катушку.

В фильме рассказана история жизни несчастного и очень женственного мужчины по имени Хосе. У него сплошные проблемы. Когда он еще был мальчиком в Каталонии, его отец пытался научить его быть «настоящим мужчиной». Для этого он брал его в соседний город в бордель, чтобы там мальчик мог переспать с проститутками. Однако мальчик избегает такого «счастья», но приходит в восторг, когда видит шоу трансвеститов, в ходе которого они полностью обнажаются. Он сбегает из дома, выучивается на парикмахера, и сам становится трансвеститом. После многочисленных любовных историй с мужчинами, он познает свою транссексуальную натуру и уезжает в другую страну, чтобы сделать операцию по перемене пола.

События фильма разворачиваются сразу после гражданской войны в Испании. Дэни – 14-летний начинающий художник, которого наняли для ухода за пожилым ветераном, капитаном Блэй. Тот убеждает юношу сделать портрет Сусанны, боязливой, но кокетливой девчушки из деревни, мать которой считается самой сексуальной женщиной в округе. Между двумя подростками начинается первый роман.