Странные вещи творятся на красивой венецианской вилле. Молодая мать с ужасом узнает, что ее маленький сын обрел нового друга — брата, которого она потеряла при родах. В смятении она обращается к известному психоаналитику, который вскоре погибает при невыясненных обстоятельствах. Виновен ли воображаемый мальчик в этой смерти?

На побережье и в море начинают пропадать люди, чьи тела позже обнаруживают обглоданными до самых костей. Учёные в замешательстве, и лишь доктор Тёрнер выдвигает версию, что загрязнение воды промышленными отходами могло послужить причиной для жуткой мутации какого-нибудь морского обитателя.