Дух умершего мужчины попадает на небеса и влюбляется в дух еще нерожденной женщины. Идиллическая любовь роковым образом прерывается, когда дух возлюбленной должен покинуть рай и вселиться в тело только что родившейся на земле девочки…

Хок когда-то был полицейским, но совершил убийство и попал в тюрьму, где отсидел восемь лет. После этого он возвращается домой. В кафе, принадлежащем его бывшей девушке Ванде, он знакомится с молодой женщиной по имени Джорджия, которая оказывается женой преступника.