Эмилио Борелли

Там, где человек без лица погибнет, человек-хамелеон имеет шанс остаться в живых. Агент специального подразделения по борьбе с наркотиками Уилли Серлинг известен своим умением маскироваться и изменять свою внешность.Его шеф Мэтт Джанни поручает Серлингу вывести на чистую воду мафиози и убийцу Джованни Падзатто. Под вымышленным именем Уилли внедряется в банду, но влюбляется в красавицу Джилл Холлмен, одну из главных подозреваемых.

Юный генетик Макс Флемминг создал первую в мире машину для клонирования. Когда он случайно клонирует девушку своей мечты, он сталкивается с самыми неожиданными неприятностями, связанными с тем, что идеальные привычки женщины в его понимании должны быть мужскими.