Там, где человек без лица погибнет, человек-хамелеон имеет шанс остаться в живых. Агент специального подразделения по борьбе с наркотиками Уилли Серлинг известен своим умением маскироваться и изменять свою внешность.Его шеф Мэтт Джанни поручает Серлингу вывести на чистую воду мафиози и убийцу Джованни Падзатто. Под вымышленным именем Уилли внедряется в банду, но влюбляется в красавицу Джилл Холлмен, одну из главных подозреваемых.

Пол — настоящий лентяй. Он принял предложение стать присяжным, чтобы затянуть дело и не работать подольше. Но вышло так, что он не только нашел настоящего убийцу, но и стал знаменитым юристом…