В предместьях Парижа злоумышленником в маске был бесследно похищен наследник французского престола Луи Кейпт. На поиски и спасение Дофина отправляются отважный герой известный как Багряный Первоцвет, он же Перси Блейкнен и его жена, прекрасная леди Маргарет.На пути их поджидают различные опасности и коварные интриги, но вместе они обязательно дойдут до цели и Франция будет спасена.

По приказу короля Утера Пендрагона, недавно взошедшего на престол Камелота, в королевстве было запрещено практиковать магию, так как он считал её источником всех зол. Все волшебники, маги и друиды были убиты или изгнаны, а последний дракон, как символ торжества над магией, заточён в подземелье под за́мком. Спустя 20 лет в Камелот прибывает юноша по имени Мерлин, чтобы учиться медицине у придворного лекаря Гаюса. С первой же встречи Гаюс понимает, что Мерлин обладает особым даром. Но вместо того, чтобы выдать его королю, он берёт юношу под свою опеку, обещая научить его как контролировать магию и использовать её во благо.