Индия, небольшое княжество Ауд, середина XIX века. Путем шантажа английские колонизаторы принуждают князя давать им огромные суммы денег, необходимые для завоевательных походов. Правитель Ауда беспрекословно подчиняется. Но когда в конце концов англичане захотели свергнуть его с трона, он решил бороться за власть и защищать самостоятельность своего государства. В результате целого ряда ошибок князь терпит поражение.Параллельно в фильме развивается другая сюжетная линия. Два обывателя одержимы игрой в шахматы. Они настолько увлечены ею, что, кажется, ничего не видят и не слышат вокруг. Но из бесед шахматистов мы косвенно узнаем об отношении жителей княжества к происходящим событиям.

Четверо индийских служащих берут неделю отпуска и отправляются в лес, где встречаются с другой группой отдыхающих. Они проводят свое время, флиртуя с женщинами.

Амитабха Рой, сценарист из Калькутты, путешествует по стране, собирая материал для фильма. В небольшом городке у него сломалась машина. Местный крестьянин Бимал Гупта предлагает ему остановиться у него на ночлег, и Амитабхе приходится согласиться. В доме Гупты Амитабха встречается с его женой, Каруной. К своему изумлению Амитабха обнаруживает, что это девушка, которую он когда-то любил и покинул.

Лока происходит из семьи ловцов птиц, но когда любовь к пернатым становится преобладающей, его жена Сари уходит к другому мужчине. Герой тоскует о погибшем сыне, перенося заботу о нём на птиц. Постепенно он отделяет себя от реальной жизни и, в конечном счёте, сливается со своей мечтой - становится точно птица без забот.