Иоганн Себастьян Бах исполняет для герцога старые гимны за щедрое вознаграждение. Но лучший органист герцогства, несмотря на запрет хозяина, сочиняет собственную музыку — живую, освобождающую душу. Для игры на органе Баху требуется помощник. Им становится юный Фредерик. Он должен докладывать герцогу обо всех странных происшествиях, связанных со строптивым композитором.

Фильм повествует о жизне канадского гребца Неда Ханлана, чья карьера стремительно началась в 1880-х года, и резко оборвалась из-за полученной травмы ног…