Две подруги, Керри и Вероника, оказываются на экстравагантном шоу, в котором участвуют люди-звери, люди-змеи, люди-оборотни. Там они знакомятся с симпатичным парнем Дэмиеном, который очень здорово занимается любовью, ну просто зверь, а удивить девчонок было трудно — опыт у них за плечами был немалый. Так все и продолжалось до первого полнолуния…