События фильма, действие которого происходит в IX веке, отражают период народно-освободительного движения хуррамитов, в рядах которых сражались арабы, курды, персы и представители других народов за национальную независимость под предводительством народного героя Бабека. За двадцать лет упорной борьбы Бабек выиграл четыре сражения. Пятое для него стало роковым: попав в плен, Бабек отказался от предложения выкупить свою свободу ценой измены, и был казнен.

Посреди драматических событий, бесчисленного множества людских трагедий, постоянных войн свидетелем которых он является, стоит Деде Горгуд, старик-мудрец призывающий людей к свободному труду на многострадальной земле.