В результате поражения Японии во Второй Мировой Войне, крошечный остров Шикотан перешёл к СССР, войдя в состав Сахалинской области. В этих новых условиях завязывается дружба детей из двух стран, ещё недавно считающихся враждующими.

10-летний Фрейзер, проживая в родовом поместье с родителями и многочисленными родственниками, абсолютно не скучает благодаря неутомимому изобретателю-отцу.